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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🤍🍏🍊🍆，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续😻😈，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥒👅，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥔🍊，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高👜🍎，Q3🥦🍇🍉、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💌😠💗、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存👜。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生(sheng)指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率(lv)为1.2倍(bei)，预测股息率达(da)3.2%，其(qi)中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估(gu)值体系，定价权逐(zhu)步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期(qi)价值。

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2、“我認(rèn)爲(wèi)我(wo)不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期(qi)貨(huò)》節(jié)(jie)目(mu)中接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)(biao)示。隨(suí)后他補(bǔ)充道，“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)(me)大不了的。”