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今年(nian)涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的(de)“困(kun)境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看(kan)新消(xiao)费(fei)和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年(nian)具(ju)有连接性(xing)和一致性(xing)，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑(ji)，后续行情有望延续。

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综合来看，优乐赛在港股IPO的征程中(zhong)，虽(sui)展现出业(ye)务增长和市场地位的优(you)势，但在财务状况、客户依赖、市场竞争等方面存在诸多(duo)风险。投资者在(zai)关注其发展潜力的(de)同时，更应充(chong)分(fen)认识到(dao)这些潜在(zai)风险，谨慎做出投资决策。

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热门ETF方面，金(jin)融科技ETF（159851）午后场内涨(zhang)幅扩大至4.08%，创3月末以来新高，放量成交近6亿元，资金转为净申购，买盘尤为强势。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求(qiu)，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥥，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👝🌽💖。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥑🍊🥾，分别为14-15年和19年👙🥿。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩳💝🥥。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒🤬👝。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松💌、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👿，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💔💕🩱🥥，3、5月两次降息；地产方面👡💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策💛，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😈👄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💕，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💔，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥻，宽货币+宽信用🍆🍋，流动性宽松推动A股强势反弹🩱。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💗💋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍒🍇🥑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😻😻🍅，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤍🥿。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👄。当前来看👙🌽，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍎👚。