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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻🍉、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥻。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍇，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💗💘🍒😈，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥥💝🧄，呈现出阶段性见顶的信号😈👅🍈。中长期维度来看🥻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍎👄💖🍋，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👄👠🥝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉💔，在“守住胜利果实”的心态下🍅😈👡，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍆，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😠🥒🍎，部分资金已经有意愿进行高切低🍒🍎🍊。

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3月12日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发布致歉信称🧡💝💓，此次事件暴露出公司在涉事加盟门店的加盟管理、监督执行上的重大漏洞💝👙，将承担全部责任。即日起采取整改行动：涉事加盟门店即刻停业、永久关店；并在全国门店深度排查🥔🥝，一旦发现有违规门店立即停业追责😡。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为(wei)2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22，该指数(shu)2020-2024年年(nian)度(du)涨跌幅分(fen)别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股(gu)描述不(bu)作为任(ren)何形式的(de)投资建议，也(ye)不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信(xin)息和(he)交易动向(xiang)。基金管理人评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出(chu)现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文(wen)中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风(feng)险，基金的(de)过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩(ji)表(biao)现的保证(zheng)，基金(jin)投资须谨慎。

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国际局势变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的(de)报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最(zui)大增幅。

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1、视讯工(gong)具的技术、商业化领先(xian)性(xing)及其对快手电筒广告生态未来(lai)可赋能点，该行认为(wei)独立拆分可(ke)灵估值约为60亿美元，维持(chi)对快手盈利预测，目前股(gu)价对应12/10倍(bei)2025/26年(nian)Non-IFRS 市盈率。

2、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各(ge)主(zhu)要指数(shu)大部分出现不同(tong)程度调整(zheng)，市场整(zheng)体(ti)交投活跃度有一定提升。