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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍇🥔，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班💟🥿🍓。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍑🥥🍏，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💓💓，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低💘🥝🧅，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平💟🥻🤬，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🧄🥾，暂无需考虑拆解风险💖👚。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对(dui)等关税(shui)”谈判期即将(jiang)结(jie)束，全(quan)面(mian)达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投(tou)资推荐(jian)，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性🥦。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

2、根据对方提供的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取得了联系👡🩰。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查👅👢，也把调查结果反馈给了举报人（曾女士）。“她自己没有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不公布核查结果🍇👄，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”