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行业层面💗，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥭🥒🧄，工业企业盈利数据🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩱🩱，半导体🧅👞💯👢🍈、光学光电子、消费电子、运营商🩰😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏🩲，算力租赁订单持续落地🍌💗👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑🍅🩰🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍉、自动化设备等🥻🧅🩰；3）消费服务领域💋🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈👡🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚🩱，其中饮料乳品👅、农副产品😠、家电、家具、饰品🩱🥿🩰💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕💖🥿；此外贵金属🩲🍎🍈、燃气👅🥑、电力、农化制品👝🧄🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳💔🥒💖。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍎💋💟，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥝🧡🥥🍏。当日沪指跌0.7%🍋🍍，创指小幅收涨0.47%👄👝。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语👿、希伯来语五种语言发文表示🍈🩰🥻🩲，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中👙。惊喜还在继续🍓！”

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我们不知道市场会(hui)有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是(shi)投资的(de)基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷(xian)入(ru)困境，没必要。（2024-09-18）

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化(hua)工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業(ye)景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。