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4） 6.18陆家嘴论坛(tan)将出(chu)台若(ruo)干重大金融政策(ce)，A股市场对于(yu)“新(xin)政”出台有一定期待。2025陆家(jia)嘴论(lun)坛将于6月18日至(zhi)19日召(zhao)开(kai)，主(zhu)题为“全球经(jing)济变局(ju)中的金融开放(fang)合(he)作(zuo)与高质量(liang)发展”。央行行(xing)长和副行长、国家(jia)金融监管(guan)总局、证监会、国家(jia)外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融(rong)政(zheng)策。2008年以来，陆家嘴论(lun)坛(tan)已成功举办15届，成为了金融监管(guan)发(fa)布重大(da)政策、释(shi)放重(zhong)要信号的平台。本(ben)届论坛关注前沿热点(dian)，安排了8场全体大会，包括：金融开放合(he)作与高质量(liang)发展、增强全球货币政(zheng)策的(de)协调性、推动资本市场持续稳健发展(zhan)、人工智能赋(fu)能金融改(gai)革(ge)创新：机遇和挑(tiao)战等，金融(rong)领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、6月13日，人力资源和社会保障部(bu)公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季(ji)度末，企业年金积累基金规模3.73万(wan)亿元，投资资产净(jing)值3.70万亿元(yuan)，近三年累计收益率(lv)为7.46%。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本(ben)面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。