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吃喝板块近期持续回调👿，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💌🥾💟，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥥👞🥥🌽😡，促消费、扩内需相关政策持续推出🌽😈，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍄，但最悲观的时刻或已过去🥕🥻🥬👠，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥻😠🩳👢🤬，经过前期的调整🥬💞🍍🥒🍄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🤬👙，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍎💟👜🥥，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全(quan)球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷战结(jie)束以来最大增幅。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股(gu)投(tou)资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下(xia)港股机构(gou)化程度更深，根据(ju)港交所披露的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达(da)57%，其(qi)中海外机构投资(zi)者占比36%，海(hai)外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比(bi)也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势(shi)高度相同，美元(yuan)走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便(bian)捷，由(you)于没有外(wai)汇管(guan)制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入(ru)港(gang)股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担(dan)忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企(qi)业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱👅💯💞，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👚。

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1、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大👄👚💋、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外🍌，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报🥑😈🥕🍇。

2、5月18日，西(xi)部利得季季鴻(hóng)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)下唯一一隻(zhi)FOF，也昰一隻未(wei)過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起式産(chǎn)品。該(gāi)産品(pin)清盤前由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前唯一在筦産(chan)品。從(cóng)***息(xi)來(lái)看，該FOF也昰二人首隻(zhi)在筦公募産品，清盤后兩(liǎng)人(ren)或麵(miàn)臨(lín)“零産品”窘境。