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此次Meta的(de)148亿美元投资入股，意味着Scale AI估(gu)值在一(yi)年(nian)时间(jian)翻了一倍。直接估值翻倍，也是(shi)扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购(gou)方式。他不愿浪费时间(jian)计较几十亿美元(yuan)的估值差距，只(zhi)希望尽快(kuai)达成协议，让竞争对手措手不(bu)及(ji)。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是(shi)因为“女生更适(shi)应考试模式”，又或是“大学扩招(zhao)更多(duo)文科生，使擅长文科的女(nv)生(sheng)获益(yi)”，但如果(guo)认(ren)真检(jian)查相关(guan)的(de)数据，就不(bu)难(nan)发现这些都(dou)站不住(zhu)脚——大学扩招最多(duo)是普遍认为女生不擅长(zhang)的工(gong)科，而(er)要说(shuo)女生“只会考试”，那以前男生(sheng)占优的时候怎么不(bu)说(shuo)男生？

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🤍🩰。一方面是轻松生活👘🧅，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥻、精品创意、情感陪伴🥦💝、社交体验、品牌文化👡🥑💯🥭。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🧄🍅😈🍉，还有地方美食💞🍆🧅、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍉、保健型食饮、电商营销）👅😠、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🧡，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🧅。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍈，功能性服饰、小家电🍆、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍆，服务机器人、宠物食品👡👜💕🍏、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🩳🥑，内需可进🎒🥕🥥💌、外需可守👡👅。

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今年以来，恒生生物科(ke)技指数暴涨(zhang)超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股(gu)热潮背后，是中(zhong)国创新药企以一系列亿美元级别授权交易(yi)、成功IPO和强劲(jin)研发管线点燃了投资者热情。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍒💘👄，当前货币“小步快跑”👜，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👿🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍒🎒🍎。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩳。A股经历13年TMT牛市后🍆，14年回调盘整🥥🥑🥔，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍌💌。之后的收敛主要来自政策催化🤬💋，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👄💖。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍏🍓、4月两次降准🧄💗🍒🧡，3、5月两次降息🍈；地产方面🍉💋💔，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅👡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍑🤬。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💌，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍆，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面😠🩰🍏，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥝🍉；内部来看🍏🥦，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍍🥻，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👡🩲，大幅超出市场预期👘，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😠👢，恒生指数20%👚🍎🥑🧅，AH溢价指数从115升至128👗。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛👢，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💋🍋，后续要关注货币宽松的持续性💯🍏👄👞，即降准降息的节奏和力度。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快(kuai)手电筒(tong)广告生态未来可赋能点，该(gai)行认为独(du)立拆分可灵估(gu)值约为60亿美元，维持对快手盈利预测，目前(qian)股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。