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进入2H25💯👡，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号🩳，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链🎒👢，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低🥥😻🍒👗，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下🥻🥕，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物💗🌽、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🥿🍈。

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1、申万一级行业指数中，有(you)色金属、石油石(shi)化行业涨幅居前，均超过(guo)3%；农林牧渔、传媒(mei)、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食(shi)品饮(yin)料、家用电器、建(jian)筑材料(liao)、计算机(ji)等行业跌幅居前。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格(ge)局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也(ye)可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下(xia)，美国经济下行(xing)压力(li)对中国资产的影响是中性的。