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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍎，受价格下行的影响较小👅😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👅🥕👚🩲💗，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄💛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🧡，制造业（汽车5%💝💓👙🥥、电子5%🍍、电力设备4%）等🧅😡，这些行业基本面受价格因素影响更大🍌🍉👄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💗💕🥑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧄，消费🥝💕💟、制造等行业占比不高🍑👢🥒🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬🩲🥿😻，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😠🥾💋，典型如16Q4-19Q4🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓，二者增速差从8pct降至-6pct。

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更重要的(de)是，全(quan)国政客都应关注 “尽可能(neng)低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这(zhe)个基本道理(li)适用于各地各类基础设(she)施项目：如果(guo)一件事值得做(zuo)，就(jiu)必须优(you)先推进；如果重要性不足(zu)以让其凌(ling)驾于其他考(kao)量，不如放弃去做别的(de)。否则，就会(hui)像加(jia)州政客(ke)一样，最终只剩大量时间和金钱(qian)的浪费。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模🥒💕。

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1、随着百年变(bian)局加速演进，国防(fang)军工投资(zi)逻辑持续强化，“强国必先强军(jun)，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或(huo)为未来(lai)重中之(zhi)重”，国防军(jun)工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👛💕，并强调这个数字不容讨价还价🥥。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💝🥾🍉，再创新高💝💞。