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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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