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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥥🍎🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥥。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗🌽🍊🥻，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩱🥻，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍉👜👝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥬👿，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💋🧡🎒，强美元叠加国内经济下行压力加大💘👜👠👙，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩱🥭🥑🍌。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🎒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍒🤍👛🥻。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍓、AI云原生、Agent开发💗👘👛💯、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍑🥕。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧄😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍇🍋🥕，且具备突出的价格优势🍓👠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍏👚、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、集糰(tuán)(tuan)爲(wèi)中(zhong)國(guó)香港最(zui)大(da)的綜(zong)郃(hé)能源上市公司(si)之一，業(yè)務(wù)遍(bian)佈(bù)南亞(yà)、中東(dōng)及北(bei)非地區(qū)以及歐(ōu)洲。集糰(tuan)主要從(cóng)事上遊(yóu)石油及天然(ran)氣(qì)、清潔(jié)能源及能源貿(mào)易業務。烏(wū)玆彆(biè)尅(kè)斯(si)坦爲集糰搨(tà)展新國傢(jiā)的戰(zhàn)畧(lüè)重(zhong)點(diǎn)區域之一(yi)。