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部分农化制品🍓、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长👿🥭。其中🍆，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%👞🍆。

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沪(hu)深300股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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5月🍍👞，计入**广义开支🍓👞🧡、商品房销售额👛👘、社会零售商品额🥑🎒🍎、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、周思聪：目前港股整(zheng)体估值情(qing)况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比(bi)，都(dou)具(ju)有较强的吸引力。从历(li)史数(shu)据(ju)看，当前(qian)港股估值已(yi)回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但(dan)成长(zhang)板块估值仍处(chu)于历史较低水平(ping)。