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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🤍💖，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🩱。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和(he)深度延展，改(gai)革发(fa)展稳定任务之(zhi)重(zhong)、矛(mao)盾(dun)风险挑战(zhan)之多、对治国理政考验之大(da)前所未有。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科(ke)技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🥑🤬，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🍏、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199🥔🍒，995股👝🥥🍍、15🥬🥑💯，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）👛👢，共计169🥥👞🍑🥻，735💔🍄👜，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%🧅😈。现为拍卖公示期💛🥾😡🤬👛，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东😡🥬💕、实际控制人发生变更。

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1、而在国内方面，过去几年中🍋，下半年房地产成交面积往往加速下行🥑，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👘🌽🥔，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥒💞💞。

2、4、观(guan)点：从(cong)基(ji)本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前(qian)价格基本处在底部区(qu)间震荡(dang)运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面(mian)又受到库存制约。当前市(shi)场看(kan)空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象，说明价格向下仍(reng)有空间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中(zhong)枢约560美金，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的(de)**政策之(zhi)下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂矿价(jia)格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨(dun)左右(you)，同时，这样低价背(bei)景下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关注厂家(jia)停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布(bu)新的生产指(zhi)引和成(cheng)本指(zhi)引，需要关注矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。