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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费(fei)、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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