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在(zai)期货深贴水(shui)环境下，市场对冲(chong)力量或部分向期权(quan)市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相(xiang)对更低、合成期(qi)货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成(cheng)多(duo)头、合成类多头（买入虚值(zhi)认购、卖出虚值认沽）。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🩲，财政指数的发力和消费的韧性🍒😡🧄👗😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🥕，使得即将到来的中报业绩期💓🧅👠🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊😡🍈👠💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🤍🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👿💞👝🥭💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍌💌🥾🧡，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用😻👚💖，在几何光波导、衍射光波导🥝🍑💓、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中👚，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🩱👙，部分AR光机产品进入小批量生产阶段👜🍈🥾。

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中国基金报：上半年🍎💌，多项政策利好落地🍏🩳💞🩳，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注💔？

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