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6月(yue)27日上午，大皖新闻记者与南充市(shi)发改委办公室取得联系询问举报(bao)核查(cha)结果。一位工作(zuo)人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与(yu)工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年(nian)7月(yue)30号当面给当事人(ren)进行了回复，当事人已经确认并(bing)且签字(zi)了。”

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市(shi)场快速增长(zhang)，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司(si)实现营业收入10.75亿(yi)元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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一方(fang)麵(miàn)，消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)(ce)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)(dong)相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智能、高品質産(chǎn)品(pin)的(de)消費需求(qiu)持(chi)續(xù)釋(shì)放；另一方麵，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)(dai)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥒🥑💖🍑；三是红利板块，包括银行👄🥦👠、能源🍓🥑、公用事业、电信运营商等。