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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角(jiao)度，重(zhong)點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化(hua)學(xué)製藥(yào)等”

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🤍👜；算力需求持续高景气💯🧡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💓👘👞🍅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋👛🍇🥻，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🌽🥥🩱，半导体中报业绩有望延续较高增长🥻👡👙👜🥕。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😡，预计智能手机出货量边际回暖🩱👞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜💌🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋💟，运营商盈利有望保持稳健增长🩲。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥥🥿🍉，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是(shi)8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键(jian)期，若未(wei)能突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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1🌽👠、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态🩱🥻🍆🍉，截止6月末🥕🍒🩱，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损👘，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🍑💖💗🍌，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🧄🤬💖，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱💞🥥。

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1、供给趋增(zeng)：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高(gao)于往年同期，然而银(yin)和锑价(jia)格不断上涨使得(de)加(jia)工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池(chi)释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧使得部分再生(sheng)铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂(chang)复产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰(tai)柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)(yi)元、13.24億元(yuan)、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公(gong)募上半年分紅牓前十名中的(de)七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前(qian)三名。