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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋👅👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💘🍍😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝🥻💟，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡🍇🧅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😻🍏💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈🍉🩳，有望接力创新药和新消费的行情💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季(ji)度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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