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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛💘🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🍇💓🧅。在流动性和增量资金方面🍍👞🩱🌽🥻，目前利率仍处于较低水平👛🥦，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭，进一步积累了今年的赚钱效应🥔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🥭💗。风格方面🩳🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们在报告《司空见惯(guan)叙指(zhi)标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均(jun)线体系的使用方式——以指标区间对标的指(zhi)数的趋势状(zhuang)态进行(xing)判断(duan)。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对(dui)八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处(chu)于4/5/6 时对八(ba)均线指标值赋值(zhi)为(wei)0，八均线区间(jian)值处于7/8/9 时对八(ba)均线(xian)指标值赋值(zhi)为1。通过这种划分，指标值状(zhuang)态与HS300 的涨(zhang)跌变化规律更加清(qing)晰。

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