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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续(xu)性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上(shang)下游环(huan)节(jie)的盈利触底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零(ling)部件(jian)集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。

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【资金·众寡】 融资资金净流入🎒🥔、ETF净流出🥑。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份💋🍉💔😠，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元🩱🥾。融资资金净买入医药生物💛😻、电子、有色金属等；消费ETF申购较多🍎🍑，医药ETF赎回较多👘🧄👝。重要股东规模扩大🌽👗，计划减持规模下降🍎🧡🥕🤬。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值🤬🤍、高股息特性契合中长期资金配置需求🍈💞🍒，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥑。第二，科技仍将是中长期配置主线🍍🍇。短期来看🥬，在市场主线快速轮动的环境下🩲😻💘，建议关注估值较低的细分板块💋💔💯。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍇。

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