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1、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上(shang)下行的空间都有限(xian)。短期市(shi)场节(jie)奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

2、15日(ri)，日本(ben)首相石破茂启程前往加(jia)拿大，参加七国集团(tuan)（G7）峰会(hui)。动身前，石破(po)茂表示，将尽一切努(nu)力达成一(yi)项对双方都有利的协议，“我们要求(qiu)美国全面收回关税政策(ce)的立(li)场没有变”。他期待与特朗普在(zai)G7峰会(hui)期间的(de)会谈。这将是两人2月之后的第二次会(hui)面。13日，石破茂与特朗普进行了约20分钟(zhong)通话。在通(tong)话中，石破茂强(qiang)调了日本对(dui)美国关税的看法。