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申万(wan)一级行(xing)业指数(shu)中，有色金属、石油石化行业涨幅居前(qian)，均超(chao)过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电(dian)器(qi)、建筑材料、计算(suan)机等行业跌幅居前。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥕，港股更偏科技互联网💓🧅，受价格下行的影响较小💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💔🥻💟👢，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🤬🥾💟、电力设备4%）等🍑🍒，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥🤬🥕，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍓👙🥑😠，且更偏向于互联网🥾🥾、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👚🍄🥥🍑、美团等互联网巨头👢，消费💘🥒💔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😠🥔，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👙💟🍉🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👙🍑👠🍑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💋😈。

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1、“我直接踏空了🥑💕。”一位基金公司的医药研究员说🍈💋💔，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🍈👅🥕🤍🥑，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整，基于上述考虑👜🍎，他将创新药股票全部清仓🍆👙👿。没想到一个月后👞😠，行业迎来另一番反转💔🥬，“现在全网都在买💟🍄，反而是他们吃到红利了”。

2、展朢(wàng)A股后市，待相(xiang)關(guān)事件充分(fen)消化后，或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光大證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期國(guó)內(nèi)(nei)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續(xu)落地。內外囙(yīn)(yin)素交織之下，預計指數(shù)(shu)6月(yue)整體(tǐ)將保持震(zhen)盪(dàng)(dang)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)(dian)，未來(lái)有朢持(chi)續迎來政(zheng)筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整(zheng)體(ti)更具(ju)韌(rèn)(ren)性，建議(yì)關註食品加工、專(zhuan)業服(fu)務(wù)、休閑(xián)食(shi)品等行業(ye)。