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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)(lin)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需(xu)求耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭(zheng)的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資(zi)者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待(dai)Beta”的(de)投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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上(shang)涨(zhang)中的追赶：货币(bi)超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当(dang)前(qian)货币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发(fa)生在货币宽(kuan)松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化(hua)下A股走(zou)强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降(jiang)准，3、5月(yue)两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上行(xing)至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企(qi)座(zuo)谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币(bi)向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下(xia)调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布(bu)的1月社融新(xin)增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、3、库存：周度库存环比增加1117吨至133549吨，其中下游减少390吨至40686吨，中间环节增加970吨至35210吨💔🥝，上游增加537吨至57653吨👠💟👗。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红(hong)利中(zhong)的其他板(ban)块，比如煤炭(tan)、公共事业(ye)、石油石化、食(shi)品饮料等板(ban)块PE目(mu)前均在10倍以上，因此银(yin)行板块估值相对更低，更具有性价(jia)比(bi)。