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市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指(zhi)數(shù)震盪(dàng)(dang)，但結(jié)構(gòu)行(xing)情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所(suo)保畱(liú)”）、存在結構(gou)性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)(fei)等）、但資金又非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境所決(jué)定的。具體來(lái)看，

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成长科技板块的(de)回调风险(xian)。

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在货币政策(ce)基调上，2025年第二季(ji)度例会延续(xu)了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较于(yu)2025年第一季度例会“根(gen)据国内(nei)外经济金(jin)融形势和金融(rong)市场运行情(qing)况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实(shi)施的力(li)度和节奏”的表述。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🥕，发展军工航空或为未来重中之重。

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1、江苏证监局对江苏江阴农村商业银行检查发现🍑，该行在制度建设层面未建立关于投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制🍆🥝；内部控制与风险管理方面存在结构性缺陷🥕，代销基金产品准入由授信审查委员会代行职责且成员未包含合规人员，部分从业人员未取得基金从业资格🍄🥑🍎，考核体系未纳入投资人长期收益指标🎒💗👗，且未充分防范业务间利益冲突；信息报送环节则存在反洗钱报备落实不到位的问题🧡😡🍌🍄。监管部门认定上述行为违反《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）第三十条🍑🥔🍍🎒、三十一条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》（证监会令第202号）等规定🍍🍄👘，对其出具警示函。

2、配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技(ji)方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二(er)季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。