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*ST金刚公告💗👜😡，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元💔💛🥦😻🍈，服务期限5年🍇🍉🥬🥦，按月度支付算力服务费用🥾🩰。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍍🥿。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年夏天前后，高盛總裁約(yuē)翰・沃(wo)爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希(xi)臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其(qi)投資銀行業(yè)(ye)務(wù)咊資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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大类因子表现来看🍄💯💘，本周全市场股票池中👚🌽🎒🥔，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格😻🩰；盈利因子获取负收益-0.30%👞🎒🍒；其余风格因子表现一般💯。

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1、唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风(feng)险偏好水平也(ye)较高(gao)的情况下，阶段性调整是合理的。预计四(si)季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

2、今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的(de)增量(liang)资金仍(reng)然呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某(mou)种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势(shi)有望占优。