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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军(jun)工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制(zhi)造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利(li)累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策(ce)提振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新(xin)政策效果(guo)持(chi)续显现，消费品制造业其(qi)他家(jia)用电力(li)器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业(ye)利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制(zhi)造利润增幅扩大。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球(qiu)橡胶需求预期，半钢(gang)胎强(qiang)劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高(gao)开(kai)工低利润，终(zhong)端走(zou)弱预期(qi)或向上传导负(fu)反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构(gou)性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型(xing)机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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