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本节仅统计有机构投资者参与的调研💔。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系💗，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💖🍏💝🤍，简称为“本周”🥔🩱。

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“6月脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成(cheng)为了(le)决定大势的主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军(jun)工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因(yin)素占优。

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具体来看👅🥭🩳，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💋🍑，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎💝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥒、新能源替代等🩰😈🤬，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥥。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💝🍇👘🩳。制造业智能化改造需求持续释放🥝🍆👞💝💛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆🍅🍏💓👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕👘🥥。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥻，融资余额1.83万亿元🥝💕🥕🍉，当月融资净流入373亿元💞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩳👄💋🍌，处于2016年以来的82.69%分位👚🥬，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💘🥑🍆，融资资金或有望继续活跃💝🥿。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科(ke)技有限公司控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。