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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒、上市公司盈利偏弱🥒👿💋🌽、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥻🍄🍒🍑，后续有望迎来全面牛市👘💖🥝。但战术层面🥒💯👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💝💔🎒🍄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍉💋🍌。与此同时，更重要的是2014年二季度😻，房地产政策明显转向积极🍎，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💘💛🥝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥬🥔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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從(cóng)新房成交特徴來(lái)看，今年以來，覈(hé)心城(cheng)市改善型項(xiàng)目入市節(jié)奏加快，帶(dài)動(dòng)需求持續(xù)釋(shì)放，北京、上海、南京、成都等多箇(gè)城市以改善性需求爲(wèi)主的高總價(jià)(jia)項目去化錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好。

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5月🍌🍑🧅🧄，计入**广义开支😈、商品房销售额🧡🍅🥕🥬、社会零售商品额🧅👜、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👜🍑👗，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👿🍍。

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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原(yuan)料及化学制品(pin)行业的(de)供需(xu)将(jiang)继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、6月(yue)末上涨(zhang)后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险(xian)。

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