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截至(zhi)最新收盘日，近十年，食品饮料最能涨(zhang)的五只股分别是盐(yan)津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳(ru)品三大子行业。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🧄👞👄。主要利好的因素包括：（1）周期上🥥🥭🥻🥕，与美国的经济动能差有望进一步收敛🤬👠；（2）结构上🍋，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💛🧡🍓，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🤍🥥🍄，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💓👝💗🍑，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍆🍍，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👢🍍🥔。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🧡🥦💞，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👄💘🍅🥑。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍒😠👙，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍈💋，整体仍然以政策驱动内需为主线👿。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👿🥿💘，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限👜🧡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🩰💟🍇。并且我们在前文中提到👢👛💕，云厂商资本开支均维持或上修💛，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍉😡🍎💘。关税方面🥾，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局😡🍓💞，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💖，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🧅💛，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍋🍒💘，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🤬。

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从产业技术端看💛🥭💕，有机构指出，金融与AI融合持续深化💗，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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1、人(ren)声鼎沸，这是(shi)创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得(de)更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业(ye)都在(zai)看，包括电子、计算机、TMT，他们(men)甚至看得更猛，会(hui)找(zhao)一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

2、DMF展望：预计本周国内DMF市场(chang)维持弱稳运行，商谈(tan)重心波(bo)动较小(xiao)。供应方(fang)面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟，市场供(gong)应充足；需求(qiu)方面，下游需求仍旧(jiu)偏淡，刚需(xu)采购为主，短期难以改善；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间(jian)震荡为主(zhu)，预计价格多(duo)窄幅(fu)调整；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈，业者对后市信心(xin)一(yi)般，随行就(jiu)市为主。