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5月以來(lái)股(gu)指基差(cha)貼(tiē)水幅度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相(xiang)關(guān)。大盤(pán)(pan)指(zhi)數期貨(huò)(huo)基(ji)差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非(fei)主力郃(hé)約(yuē)包含分紅影響下基差貼水年化處于週期高位。

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5月主要企(qi)业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放(fang)缓。主要(yao)企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄9.79个(ge)百分点(dian)至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企(qi)业(ye)压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄4.13个百(bai)分点(dian)至22.90%； 主要企业汽车(che)起(qi)重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、机构调研来看(kan)，本周受到机构关注程度最(zui)高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

2、展望7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新(xin)发偏股基金(jin)规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善(shan)后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续(xu)活跃。