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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💔、货币、经济数据验证🍋🍋。当前市场主要的下行风险👜💗💋，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🧅😈🥒，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👝🍌🩱，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥻🍅。

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5 月份(fen)的消費(fèi)(fei)者(zhe)昰(shì)否繼(jì)續(xù)支(zhi)撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)？週二的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)將(jiāng)明(ming)確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否持續，而住房建設(shè)數據將提供(gong)洞見(jiàn)(jian)，揭示建築商昰否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平。隨(suí)着美國官員(yuán)與(yǔ)主要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判(pan)繼續進(jìn)行，投資者將繼(ji)續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。

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中金发布研报称，将周大福珠宝(bao)（01929）目标价(jia)调(diao)31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年(nian)，周大福指引收入实现中低单位数的年增长(zhang)，毛利率(lv)或因金价上涨(zhang)贡(gong)献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中(zhong)金上(shang)调周(zhou)大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股(gu)价对应15/14倍2026/27财年市盈(ying)率。

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2、从轮动高(gao)度(du)来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得(de)全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超(chao)额(e)收益达到7.8%，计算机、传媒等(deng)领涨行业(ye)的区间最大涨幅(fu)分别达 41%、33%；第二(er)轮因板块轮动加速且资金存量博弈(yi)，平均(jun)超额收益出(chu)现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。