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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配(pei)置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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2、上周六，以(yi)色列为打击(ji)伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南(nan)帕尔斯(si)相(xiang)连的天然气加工设施，并瞄准了(le)燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统(tong)而(er)非其国际(ji)市场出口(kou)，但周(zhou)五原油价格已创三年来(lai)最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大(da)动荡做准备。