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相比2014年底(di)和2019年初,当前市场(chang)从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的(de)行(xing)情,但如果美联储在7月意(yi)外降息,并且(qie)中国央行同步宽松,可(ke)能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。
1、受到来自供给端的压力影响💋👘🥔,上半年🍓,生猪现货价格下跌后👠👘💓,延续低位震荡🥕。截至6月26日👿,全国生猪均价14.66元/公斤,较年初跌1.66元/公斤;基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤,较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响👝👘🍊,生猪产能过剩问题显现👙🍅,2024年8月,生猪现货价格高位回落💌。2025年1~2月👿🍇🥬🥕🍎,猪价延续此前下跌趋势💓,截至2月11日🍆💞🤍🎒,卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后,猪价延续低位震荡🤬👄💓👝。
4、国家统计局(ju)公布数据显示,2025年一季度,生猪出栏19476万头,较去年三季度增(zeng)加6.85%,较去年同期(qi)增加0.1%。从公布的数据(ju)来看,一季度出栏(lan)量环(huan)比增加,市场供给压力是猪价弱势的主要(yao)原因。
1、展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩳👠,财政指数的发力和消费的韧性🥒👡,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期🩰😈,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳👙🍆,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在👛👜🌽👜。上半年🥒💕,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥒👢👡,进一步积累了今年的赚钱效应💓🥥👘😈,这为指数后续突破上行🥾🎒👞👗👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘🍋🥕🍋,类似现象在2020年也出现过🍆,我们称之为牛市阶段II🍆🩳🩰。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大👢😠。
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