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我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债(zhai)表仍有韧性的背(bei)景下，我们认为美国(guo)陷入衰退(tui)的风险不大，但增长边际放缓，通胀因(yin)为关税有一定韧性(xing)（见中金宏观《美国(guo)宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年(nian)下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测(ce)算，非美地区GDP产(chan)出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年(nian)非美(mei)地区经济(ji)动能的修复仍面临几个方面(mian)的制约。一方面，关税和地缘变化带来(lai)的(de)不(bu)确定性(xing)仍高；另一方面，前(qian)期因为(wei)关(guan)税而使得部分地区的出口和增长前(qian)置。

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本周债市回顾🧄💌👛。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级💓💌🩳👡，债市利率下行🍎。

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