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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管宽松态势、以及微观层面主要(yao)覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水(shui)平(ping)，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税(shui)政策反(fan)复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动(dong)环(huan)境下，客(ke)户资金可能优先流入(ru)货币市场(chang)基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理(li)费收入增速可(ke)能(neng)放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司(si)业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应(ying)，而产业链上的数(shu)字钱包/收(shou)单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以(yi)及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看(kan)，我(wo)们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监(jian)管措施（如SLR改(gai)革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释(shi)放银行资(zi)本金，我们建(jian)议(yi)密切关注6月美(mei)联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高👿，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年😡，美国和非美地区的经济动能将走向收敛👢，主要受美国经济放缓的推动😠🍉。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下💝💕💔🥑，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👝，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🍉😻、软件、广告>电子>内容）🍉🌽，工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🥦👜、汽车）👡、大宗原材料保持谨慎🍌。

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3、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍(nie)库存(cun)增加(jia)724吨至(zhi)21765吨，社会库存增加8吨至39383吨(dun)，保税区库存维持5000吨。

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1、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主(zhu)题为“全(quan)球经济变局中的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒(mei)体报道称论坛期间(jian)，中央金融管理部(bu)门(men)将发布若干重大金(jin)融(rong)政策。

2、据中国证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元😻🥾🥑，同比增长近8%；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。