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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🤍🍑。本周五A股💔👠🩱💘💟、港股指数普遍回调🥑💕👢，避险情绪推升能源🥿🥝💓、贵金属、军工上涨💌💋🍅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥕💝💓，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍌💗👄🩳，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🥒🧡👜、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🧡。

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乐动机器人曾以To B模式为核心，2022年前两大客户A和B分别贡献28.3%和14.6%的收入。不过🍇，2024年这两家客户已跌出前五大名单🧅👞🥭。尽管未披露具体原因👠💕，但公司推出割草机器人整机产品，可能使得原先视觉感知技术的客户（如扫地机器人厂商）成为竞争对手💔🍒🤍。

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但在去年特朗普选情领先之后😈👞，政治嗅觉异常敏锐的扎克伯格迅速采取措施，公开赞赏特朗普在遇刺事件中的勇气🥬🍓，主动打电话给后者💝，拉近了与特朗普的关系。立竿见影的效果是👞💕🥭🥭，特朗普再也没有向此前那样对扎克伯格口出怨言和威胁报复。

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经济(ji)学家仍预计欧洲央行(xing)今(jin)年将再次(ci)降息，尽管政策制定者暗示不急(ji)于进一步放松政策。Bloomberg进行的调(diao)查显示(shi)，分析师们继续预测(ce)欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基(ji)点，至1.75%。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润(run)空(kong)间的主要因素。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元、0.89亿元、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%；公司销售及分(fen)销开支分别约为人民币(bi)1.02亿(yi)元、1.37亿(yi)元、1.72 亿(yi)元，复合年增(zeng)长率约(yue)为34.7%。2024年，研发费(fei)用及销售费用合计占到总收入的46.5%，凸显出公司(si)在(zai)技术投入与市场拓展方面的高额成本压力(li)。

2、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💘🥕🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期👢，港股更偏科技互联网😻，受价格下行的影响较小🥻🥑👄。2👙🌽😻、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜💘🍑💝。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置👿💓🍆😠，港股凭借低估值😈👜👝🩳、业绩改善🩳、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4🩰🍌🍄、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场💔。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👅🩳。