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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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新乳业原是新希望(wang)下属的乳(ru)业板块，因盈利不佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的(de)营收规模超过40亿元；净利润也(ye)达到1.5亿元左右。2019年(nian)1月(yue)上市。上(shang)市以来，刘永好未减持过新乳业的(de)股份，这次是他(ta)首次减持该公司股份。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🍆💗，上证指数💖🍇👜、沪深300👙👄💓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🧄🥥💞，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元👜。2024年9月30日💗🥻💝🍊，阿禾公路试通车。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化🍈🍈，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💓🩲、国际资本流入共振的结果🍑。在这种背景下💋🧄🩲👿🍋，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥭。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。