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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益(yi)公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金(jin)入市(shi)进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未(wei)有明显增量。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥬🩰👙😈，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💔🍑。

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1、6月全国水泥价格指数下行💟，长江、华北、华东、西北🩲🍍、西南🤬🍎🍌、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🍊🥭💕💞；玻璃期货价格下行。

2、最(zui)终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上(shang)证指数上涨(zhang)2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方(fang)面，科(ke)技风格(ge)表(biao)现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格(ge)后(hou)来居上，表现(xian)相对较好。消费龙头跌幅较大。