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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影(ying)响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大(da)，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”🩰🍏，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”🧅💋💯💌，9%的受访者认为是“熊市”。