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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)(jian)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉💯。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟、风电👠🍄、游戏已陆续兑现外👛，后续建议关注半导体🧅👘🧡💓、电池（固态电池主题）🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅🍆👡，资金脉冲加速🥾🍅👝💯、股债息差性价比进一步降低后👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒👄。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🎒，短期风格层面继续关注科技👅，行业层面优选光模块/PCB💛👛😡、国产算力链👘💘🥻🥑🥭，以及近期明显涨价的存储💖、小金属🥦👿。

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2、而无(wu)论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同时资本开(kai)支呈现(xian)下降趋(qu)势，从而强化投(tou)资者对权重指数及(ji)优质股(gu)票自由现金流改善的预期(qi)，进一(yi)步(bu)提升A股的自(zi)由现金流收益率和市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步(bu)推动场外资金加大对A股的增(zeng)持(chi)力度(du)。