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对于下周A股市场的潜力板块和(he)方向选择，军工板块环比上(shang)涨(zhang)14个百(bai)分点至(zhi)20%，占比上涨最为明显；科技板(ban)块看好(hao)占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个(ge)百分点。其余板块受访者看好比例变(bian)动较小。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💟，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💟🥻。之所以这样👿🥻🧄，一方面是因为💓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👚🧡🍄。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩱😡😈🍒，宏观主要矛盾各不相同👿👢🩲。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩰🥔👛💋💞。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧅👙👚💗。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计(ji)算机(ji)净(jing)流出金(jin)额最大，为(wei)162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银(yin)金融、社会服(fu)务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿(yi)元、5.2亿(yi)元、4.15亿元、1.35亿元。

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需要明确的是，协调法案并未完全(quan)废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将(jiang)提(ti)供资金来弥补 2025-26 学(xue)年该(gai)项目的预计赤字，参(can)议院还将把(ba)佩尔助学金扩展到认证(zheng)和(he)培训项目。但赤字的(de)存在只是因为现在有更多学生(sheng)穷到有资格获得佩尔助(zhu)学金 —— 这对美国经济来说(shuo)不是好(hao)兆头。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💯🤬、稀土🍄💋💖、核电设备等安全资产🥾💔👡，建议适度配置并密切关注政策节奏🎒👢；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🧅🍅🥝🩰，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍄🍈🥒。

2、从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字(zi)经济发(fa)展，金(jin)融行业科技投入逐(zhu)年提升(sheng)，推动金融科(ke)技快速增长。