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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求👅🍒👜，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象💕，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数🍈💕，产能布局积极。家用暖通方面，制冷剂切换对渠道库存造成扰动🧄💟🧡，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🍑🥥🥦💓🍋，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小🎒🩲🍏🥭。

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【复盘·内观】本周A股(gu)市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边(bian)际走弱的状态，社融(rong)数(shu)据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑(yi)制场内的风(feng)险偏好；（3）日内题材无序高(gao)速轮动(dong)特征较强，缺少凝(ning)聚赚钱效应的确定性(xing)方向。

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湘财证券指出🥿，长维度来看🧡🥔🍒💟，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍄🥒。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👗🍓🧡🎒、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍍👙，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👠，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🤍🍊🥬。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💗，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥔。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💘🥥。

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1、他同时透露🍒，香港即将就数字资产的发展发表第二份政策宣言，阐述下一步的政策愿景和方向，一系列具体的措施包括让传统金融服务的优势与数字资产领域的技术创新有更好地结合、提高数字资产在实体经济活动的安全性和灵活性，以及鼓励本地和国际企业探索数字资产技术的创新及应用。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归(gui)产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机(ji)、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点(dian)关注；应用环(huan)节(jie)需要持(chi)续跟踪观(guan)察(cha)，其中多(duo)模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但(dan)需要耐心等待。