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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💛，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳，既可以延续其分红表现🥥😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍓🍄💘🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡🩲🍍🩳，关注盈利和分红稳健的银行👝😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊🥒🍈、公路🍉；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛🍎🍍💋👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💛🍄👡，高分红保障+经营稳健的白酒🍒🍄。③进攻弹性视角下👅🥝😻🍄🍎，关注存量项目进入收获期🍊👅🥬👝，自由现金流释放加速的电信运营商🍉🥬🧄。小盘成长方面🍑🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟🥻，截至25/5已上行至1.8%🍇🍒🥔🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩲🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅🥕。行业关注自主可控，包括电子（算力💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👘😈💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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上周五欧元震(zhen)荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投(tou)于1.1540附近(jin)。除获利(li)回(hui)吐对汇价构成了一(yi)定的打压外，美元指数在良好经济(ji)数据和(he)避险资金涌入的支撑(cheng)下反弹收(shou)涨也是(shi)施压欧元走软的重要因素(su)。不过，欧洲央行(xing)即将结束宽(kuan)松周(zhou)期的预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1650附近的压力情况，下方支(zhi)撑在1.1450附近。

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应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请，国家主席***将于6月16日至18日赴哈萨克斯坦阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会😈👞👞👄。这是中国—中亚峰会首次在中亚国家举办🥭💟。

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1、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命(ming)卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名单包括(kuo)***革命卫队航空航天(tian)部(bu)队司令阿米尔-阿里·哈吉扎(zha)德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

2、联储证券指出🍉🩱，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍊🥒🍈🩱，但营收和归母净利润增速均有放缓😻🥭，显示需求下滑压力仍存🍈🍓👘。以饮料🌽、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。