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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板(ban)块相对受益。2）原油(you)而言，6-12月(yue)价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全(quan)球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗(lang)亦(yi)为全球十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推(tui)动。3）黄金而言(yan)，地缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🍓👝💕，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响🍌，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👠🩱👘，带动不同期限美债收益率显著上行🍉🥦。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp🍍、10bp🍆🧄💯👡、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，二季度以來資金淨(jìng)流入顯(xiǎn)著的依然昰(shì)股票相關(guān)的ETF。其中，股票型ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)單(dān)隻ETF來看，華(huá)泰柏瑞(rui)基金咊(hé)華夏(xia)基金旂(qí)(qi)下的滬(hù)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易方達(dá)滬深300ETF淨流(liu)入接近(jin)280億元，嘉實(shí)滬(hu)深300ETF、南方中證500ETF、華夏上證50ETF等淨流入均超(chao)過100億元。

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2、从产(chan)品类型(xing)看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成。这其中，无论是(shi)被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源(yuan)、医药、消费(fei)等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。