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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥝🥾，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍍。之所以这样😠🍈💘🍅💖，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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人声鼎沸🩰👗，这是创新药曾经熟悉的行情🥝👝🍉，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看💝，包括电子🍍、计算机🧄、TMT，他们甚至看得更猛🥭，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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据北(bei)京(jing)教育考试院消息，6月(yue)27日8时(shi)至7月1日17时，北京市(shi)将进行2025年高考统考考生本科提前批志愿(yuan)、特殊(shu)类型招生志愿、本科普通批志愿填报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招(zhao)志愿(yuan)工作。为吸引(yin)更多考生报(bao)考，在刚刚过去的这个周末，清华大学、北京航空航(hang)天大学、首都医科大学等多所高校举办校园开放(fang)日活动，各高(gao)校也相继发布(bu)了最新的招生政策。北京青年报记者了解到，扩招和新增专业是很多高(gao)校在这个招生季的关键词(ci)，还有一些高校在拔尖创(chuang)新人才培养、交叉学(xue)科人才培养(yang)上进一步(bu)施力(li)。

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作为近两年A股市场“最抗跌(die)”的板块，银行持续上行，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中证银(yin)行指数累计上涨9.8%，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年(nian)低点算起，中证银行(xing)指数累计涨幅高达55%，同期(qi)上证指数和沪(hu)深300涨(zhang)幅仅15.81%、9.12%。

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1、綜郃(hé)而言，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)在週末(mo)仍繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)，關(guān)(guan)註衝(chōng)突昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)大以及美(mei)國(guó)昰否正(zheng)式宣佈(bù)介入，短期貴(guì)金屬受資金青睞(lài)，正在試(shì)探前期高點(diǎn)的阻力。

2、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🍅，其中包括🍊💞🩲🥬，1）银行、REITs🥬🍒、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建💝、建筑🍑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置💕😻🥭、灵活调整投资组合仍属审慎策略🍑🩰。