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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要(yao)原因(yin)之(zhi)一。当前来(lai)看(kan)，关(guan)注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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2、3） 经济基本面来看，内需不足、物(wu)价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好(hao)于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走(zou)扩，已连续32个(ge)月处(chu)于负值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的(de)输(shu)入性影(ying)响外，国内有效(xiao)需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需(xu)求(qiu)，畅(chang)通供(gong)需循环，打通实体(ti)经济堵点”，需要“财政、货币(bi)、产业、就业、社保”等(deng)各(ge)项政策协同形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股非金融企业盈利增(zeng)速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进(jin)一步落地(di)显效。