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关税影响方面💗，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多🩱，受关税的直接影响相对可控💘。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%🍌💗，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本💖，且涨价将采取针对性的方式👿👞🥕🍋👛，非普涨👅👅🥦👠👘，也不作为额外利润来源💘💞🥻。

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周一日韩股市高开👙😈，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点👙。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点💝🥾🍆。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)前，綜郃(hé)改革(ge)“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于(yu)抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

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下跌中的回落：美元走强💯🩱，外资流出🥔👿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💞🥿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗👜🍑，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🧅，均为强美元之下👜，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💕🍍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大🍊，外资加速流出🥻🥑🥑🍑💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩲，万得全A -5.2%🥻👙🍓👞，AH溢价指数从129升至151🥔🩱🤬😠。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱🩰，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💋👢💋🩱，AH溢价指数从133升至151👠👠。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌🧡🍓。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👿🩳，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥿。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点👅🍄。

2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火💋🥒。中东局势突变🥭👗👄🥬👠，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油🍎、黄金则大幅上行🥦🩲。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下🍉，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。