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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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