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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的(de)态度(du)。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动(dong)能(neng)差有(you)望进一步(bu)收敛；（2）结构上(shang)，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲权益(yi)市场在美国的(de)营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分(fen)析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的(de)模式。向前看，需(xu)要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能(neng)带来的成本和(he)收入端(duan)的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美(mei)元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普(pu)签署(shu)行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也(ye)可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转(zhuan)向(xiang)中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压。另一(yi)方(fang)面，南方进入梅雨(yu)季，终端消(xiao)费不佳，同时，高温高湿天气(qi)不利于鸡蛋储存，贸易端备(bei)货谨慎，需求层面亦对蛋价形(xing)成利空。蛋价延续(xu)弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间(jian)，养殖亏(kui)损进一步(bu)扩大，截至6月12日，每斤鸡(ji)蛋(dan)对应亏损0.47元，较(jiao)前一周继(ji)续(xu)扩(kuo)大(da)。受养(yang)殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的(de)季节(jie)性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月(yue)才可体现。结合供需基本面情(qing)况，蛋(dan)价大概率(lv)延续弱势。随着蛋价(jia)跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望，关注养殖淘汰(tai)意愿变化及饲料原(yuan)料价格(ge)走势对后期蛋价的扰动。

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